Неприятности не заставили себя ждать. В коридоре показался пожилой мужчина, одетый в серый костюм. Неприметный, простой жилет впивался в белую накрахмаленную рубаху. Невысокий рост и лёгкая сутуловатость свидетельствовала о преклонном возрасте. Из отличительных черт также можно было выделить седые бакенбарды, небольшие очки на носу и блеклые глаза, покрытые пеленой близорукости. Взор его уставился прямо на Гилберта. Сейфорд сначала счёл это случайностью, но вскоре стало очевидно, что отвязаться от этого старца не удастся. В голове зароились всевозможные оправдания, и тень тревоги легла на сердце.

Мир Фарриэльд на заре новой эпохи. Старомодная магия уступает продвинутым паровым технологиям, а общество стремительно деградирует, превращаясь в свору грязных, продажных подонков.
В этом водовороте смены времён и нравов судьба сводит наших героев на дирижабле «Годерберг» - грандиозном изобретении, чьи размеры и роскошное убранство удивляют даже самых богатых жителей Фарриэльда. Однако, на каждую ценность находится свой вор, и все нечистые на руку слетаются сюда как мухи на банку с хорошим джемом…