Мир Фарриэльд на заре новой эпохи. Старомодная магия уступает продвинутым паровым технологиям, а общество стремительно деградирует, превращаясь в свору грязных, продажных подонков.
В этом водовороте смены времён и нравов судьба сводит наших героев на дирижабле «Годерберг» - грандиозном изобретении, чьи размеры и роскошное убранство удивляют даже самых богатых жителей Фарриэльда. Однако, на каждую ценность находится свой вор, и все нечистые на руку слетаются сюда как мухи на банку с хорошим джемом…

Дубовый лакированный гроб с вырезанным на нём солнцем, которое являлось символом веры в Балладора – верховного бога и владыки солнца, передвигался усилиями четырёх здоровых орков в чёрных костюмах. Все грузчики воздушного порта пришли проводить дядю Сэма в последний путь. Редкие капли дождя смачивали сырую землю. Шествие плавно перетекало загород в сторону кладбища. Рядом на деревьях слышалось карканье ворон. Скверные чёрные птицы облепили вековые тополи и с любопытством наблюдали за церемонией. Наконец ворота с кованным золотистым солнцем распахнулись, и впереди показались многочисленные каменные памятники с кругами на верхушках. В назначенном месте уже крутились работники. Глубокая яма копалась двумя худощавыми и неопрятно одетыми орками.